Une gestion de patrimoine active et performante

Saisir chaque opportunité

Nous considérons les fluctuations des marchés financiers comme des opportunités potentielles à exploiter.

Notre méthodologie consiste à tirer parti de la volatilité des marchés pour obtenir des rendements solides. En mettant l’accent sur la rigueur et la discipline, nous répartissons nos investissements exclusivement entre les actions et les obligations, en faisant preuve d’une grande sélectivité dans le choix de nos actifs.

La qualité est notre critère primordial. Nos fonds sont régulièrement primés pour cette qualité de gestion.

Adopter une approche différente

C’est notre philosophie depuis plus de 30 ans : nous investissons sans craindre d’aller à contre-courant des tendances du marché.

Notre méthodologie repose sur deux piliers fondamentaux : une analyse financière approfondie – nous examinons méticuleusement les sociétés dans lesquelles nous investissons – et une compréhension de l’activité – au-delà des chiffres, nous nous plongeons dans l’essence de chaque société : son activité principale, la dynamique de son secteur et sa proposition de valeur unique. En identifiant les sociétés qui présentent des fondamentaux solides et un potentiel de croissance, nous permettons à nos clients d’obtenir des rendements supérieurs aux moyennes du marché.

Nous gérons les actifs de nos clients avec la plus grande transparence : ils sont bien informés de leurs investissements, de leur performance et de tout ajustement effectué.

Miser sur l’expertise

Des professionnels passionnés : notre équipe d’experts incarne la passion. Nous partageons un enthousiasme commun pour comprendre la dynamique des marchés financiers, dénicher les opportunités et obtenir des résultats exceptionnels.

Votre gestionnaire de patrimoine dédié : lorsque vous nous confiez vos actifs, vous avez accès à un gestionnaire de patrimoine dédié. Il prend le temps de comprendre vos besoins, vos aspirations et votre tolérance au risque. Qu’il s’agisse d’élaborer un plan d’investissement, d’ajuster votre portefeuille ou de répondre à vos préoccupations, votre Wealth Manager est à vos côtés et vous apporte un soutien personnalisé.

La planification patrimoniale : nos estate planners vous accompagnent pour la structuration juridique, fiscale et successorale de votre patrimoine, en tenant compte de votre situation personnelle et familiale.

La proximité : nous entretenons avec nos clients des relations à long terme basées sur la confiance, la transparence et le respect mutuel. Votre réussite est la nôtre et nous nous engageons à vous guider vers vos objectifs financiers.

Découvrez toute l’étendue de nos services sur le site Capitalatwork.com.